Hanwha Defence USA cherche à acquérir Austal USA dans le cadre d’un accord potentiel de 1,2 milliard de dollars
WASHINGTON — Hanwha Defence USA, une filiale de la société sud-coréenne Hanwha Aerospace, a fait une offre préliminaire et non contraignante pour acheter Austal USA, a annoncé aujourd’hui la société.
« Tout accord dépendra d’une diligence raisonnable permettant une évaluation approfondie des opérations et des finances d’Austal USA, y compris des informations récemment divulguées », a déclaré le porte-parole de Hanwha Defence USA, James Hewitt, dans un communiqué. « Hanwha s’est donné pour priorité de contribuer de manière significative à la revitalisation de la construction navale américaine et explore une gamme d’options pour étendre notre empreinte aux États-Unis. »
La société mère d’Austal USA, la société australienne Austal, a déclaré dans des orientations financières publiées aujourd’hui que « le conseil d’administration d’Austal et ses conseillers ont soigneusement évalué la proposition et ont déterminé qu’elle méritait une évaluation plus approfondie, approuvant Hanwha à entreprendre une diligence raisonnable concernant Austal USA pour améliorer la certitude de toute proposition » – une déclaration qui indique au moins une volonté d’Austal de vendre sa branche américaine, si le prix s’avère correct.
L’accord aurait un prix de 1,05 à 1,2 milliard de dollars sur une base en espèces et sans dette, selon les états financiers d’Austal.
« Ni l’acquisition d’actions cotées en bourse dans Austal ni les principales opérations d’Austral en Australasie ne sont incluses dans la proposition, garantissant que le mandat souverain de construction navale d’Austal et les activités australasiennes hautement performantes restent pleinement intacts et continuent de générer de la valeur pour les actionnaires », selon le communiqué.
En avril 2024, Hanwha a lancé une offre publique d’achat sur l’intégralité d’Austal, mais la société australienne a rejeté l’offre, invoquant des craintes que les approbations réglementaires des États-Unis et de l’Australie ne soient pas obtenues.
Cependant, Austal a déclaré à l’époque que la société restait ouverte à « un engagement supplémentaire si Hanwha est en mesure de fournir une certitude quant à l’approbation d’une transaction ». Hanwha, qui a repoussé ses inquiétudes réglementaires, a finalement annulé l’offre en septembre.
Pendant ce temps, Hanwha a annoncé en juin 2024 qu’elle achèterait le chantier naval de Philly, qui construit des navires commerciaux et militaires.
Le chantier naval de Philly de Hanwha construit le navire multimission de sécurité nationale (NSMV) actuellement utilisé comme navire-école dans les académies maritimes d’État, et construira un nouveau navire d’instrumentation de portée de missiles basé sur la conception du NSMV pour soutenir le système de bouclier antimissile Golden Dome du Pentagone.
Austal USA possède des installations de construction navale et de soutien à Mobile, en Alabama, et construit des navires en acier et en aluminium pour la Garde côtière et la Marine, y compris le navire de combat Littoral, variante de l’Indépendance.
Il s’agit d’une histoire en développement et peut être mise à jour.
